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CFi.CN讯：数据显示，10月下旬进入财报密集披露期，基本面与股价相关性增强。半导体销售周期向上，光伏价格回升，中药CPI微涨，创新药景气度高增，家电出口增速明显回升，水泥价格指数小幅反弹。

近期机构研报指出，当前应关注超跌科技、高景气医药及消费周期中的结构性亮点。研报认为，半导体虽指数短期下滑，但终端补库 国产替代加速，订单能见度提升；研报指出，创新药受医保谈判预期改善与海外授权催化，业绩兑现节奏加快；研报认为，光伏价格止跌回升叠加国内大基地开工提速，产业链盈利压力边际缓解。

信息显示，厄尔尼诺推升空调出口、白酒动销回暖，水泥受益基建稳增长政策落地。整体看，景气拐点明确、估值处于低位的细分方向更易获得资金回流。