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周三各大指数缩量窄幅震荡，上证指数和创业板指数双双以绿盘报收。两市合计成交7931亿元，较上日大幅减少1560亿元。盘面上，新型城镇、低价股、房地产、钢铁等板块领涨；科技股延续弱势，包括知识付费、互联网、英伟达概念、云游戏、数据确权、数据要素等板块位居跌幅前列。两市个股跌多涨少，其中54只个股涨幅超过9%。总体来看，市场在上日普涨之后，出现了正常的震荡分化。

低价地产股近期持续活跃，昨日房地产产业链再度上演涨停潮，金科股份四连板，荣盛发展8天6涨停，另外有华远地产、中南建设、天房发展等个股两连板。房地产板块成为近期难得有延续性的题材热点，主要是行业政策密集出炉。7月21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；7月24日，重要会议没有再提“房住不炒”，强调适时调整优化房地产政策；7月26日，国税总局发布税费优惠政策指引，涉及住房领域，该政策指引显示，促进城乡住房发展税费优惠方面有24条优惠政策。在政策的刺激下，房地产板块中的低位低价股受到了资金的关注。

越声理财表示，维持此前的观点不变，市场仍有反弹动能。近期监管层密集释放积极信号，包括政治局会议强调“要活跃资本市场，提振投资者信心”，证监会表示科学合理保持IPO常态化、统筹好一二级市场动态平衡等。同时，本月美联储加息即将正式落地，人民币汇率触底反弹。上述积极因素是市场的重要支撑，有利于推动大盘反弹，上证指数先观察能否突破60日均线和半年线（3240-3260点区域）压力，创业板指数关注能否突破下降趋势线60日均线压力。操作策略上，可以适当加大操作力度，把握反弹机会。

投资机会方面，重点是围绕政策或者产业事件把握市场主线。今年以来，由于企业盈利尚未企稳，景气投资方法效果不是很好，市场主要机会呈现主题性特征，比如人工智能产业链的机会，主要是ChatGPT产品横空出世、科技巨头进入人工智能竞赛等事件的驱动。从政策来看，重点涉及了大消费、房地产、大金融等方向，后续相关的政策有望陆续落地。从盘面来看，周二市场资金进攻上述三大方向，叠加人民币汇率反弹，稳健投资者可以关注大消费、大金融、房地产产业链中的优质龙头股。